云载万物下的运营商切入机会与战略选择
一、政策助力，云计算产业迎来新一轮发展契机
随着全社会数字化转型的加速，“上云”已经成为各行各业数字化转型过程中的关键一步，“用云量”也成为衡量行业数字经济发展程度的重要参考指标。自2010年云计算被列为我国战略新兴产业以来，我国政府已经制定了一系列相关的政策规划以指导云计算产业的发展。目前云计算产业在产业发展、行业推广、应用基础、安全管理各环节的宏观政策体系已经基本形成。近1~2年，从工信部到浙江、江苏、山东、湖南等省经信委纷纷推出“企业上云”行动计划。在目标层面，浙江省提出到2020年全省实现上云企业达到40万家，山东省提出到2020年全省上云企业达到20万家。在具体举措方面，一是将企业上云数量纳入到地方政府的年度考核任务中，二是将企业上云计划和目标任务逐级分解，并定期监测通报，三是通过财政专项资金补助等方式给予激励。可见，政策面上云计算已经迎来了最佳发展时期。
二、空间巨大，云计算市场持续处于高速增长期
在客户方面，随着云计算技术的发展和行业数字化转型的需求加速，云计算开始从以移动互联网、电子商务、游戏等互联网用户为主，逐步扩展到政府、金融、能源、交通、制造等传统行业用户。在需求方面，“上云”的内容逐渐从资源上云向管理上云、业务上云、数据上云、整体上云演变。用户的投入意愿也持续增加，根据中国信通院的调查，未来三年80%的企业将继续增加公有云的投入，90%的企业将继续增加私有云的投入。在空间方面，根据中国信通院的测算，2018年我国云计算市场规模约为900亿元，未来三年公有云和私有云市场将分别保持30%和20%以上的增速。在具体企业方面，根据阿里巴巴集团公布的业绩数据，2018财年阿里云收入将达到21.35亿美元，同比增长101%。腾讯公司2018年第一季度财报显示，受游戏、视频、电子商务及O2O行业增长推动，腾讯云服务收入同比增长100%。
三、竞争激烈，运营商在私有云和行业云市场机会较大
公有云市场以中小企业客户为主，遵循互联网赢家通吃的商业法则，行业集中度不断提升。目前阿里云一家独大，占据约50%左右的市场份额，腾讯云约为10%，金山云、天翼云、Ucloud等紧随其后，但份额仅为个位数。公有云市场格局基本已经形成，阿里云的技术优势和产业生态优势不断扩大，市场地位难以撼动，电信运营商在应用场景和技术能力方面均处于弱势，难以改变整体格局。私有云市场基本以大中型政府和企业客户为主，供应主体也较多，各厂商也各有技术特点和优势，竞争格局呈现多元化特征。以政务云为例，新华三、华为、浪潮、阿里、腾讯和三大运营商均有一定的市场份额。同时由于央企属性以及地方政府、金融等客户对数据不出省，以及供应商需要具备属地运维力量的要求，使得运营商在私有云市场具备一定的竞争力。仍然以政务云为例，中国政府采购网上的数据显示，2017年以来各地政府政务云采购项目中，三大运营商占据一半以上的份额。另一方面，行业云正成为中国云计算市场新的发展趋势，电信运营商早前积累的行业客户基础以及To C和To B端的双边能力成为拓展各类行业云的新优势，尤其是金融、医疗、教育等行业。
四、生态共创，是国内外运营商普遍选择的拓展模式
目前电信运营商在云计算的技术研发和应用创新方面并不具备竞争优势，因此技术与产业的合作共创成为运营商快速获取云服务核心能力的关键。以美国AT&T和Verizon为例，虽然放弃了直接运营云计算业务，但是仍然采取与AWS、微软Azure、IBM等云计算伙伴通过联合运营、捆绑销售和系统集成等方式开展合作。中国联通在与阿里和腾讯进行混改后，也大力引入其技术能力，整合到联通“沃云”的业务中。在公有云方面，阿里、腾讯向联通开放包括计算、存储、安全、大数据、人工智能在内的公有云服务能力，然后以“沃云计算”为品牌，依托联通运维和客户优势进行拓展。同时联通也与上述云服务商组建联合拓展团队和支撑体系，形成强耦合的发展模式。
五、云网融合，运营商要构筑云计算发展的新优势
云计算产品同质化趋势明显，访问云的网络连接质量和使用便捷度越来越成为影响IaaS云产品用户感知的关键指标。包括亚马逊和BAT等云服务商已经开始高度关注云的网络接入质量和用户体验，也正在积极与电信运营商开展合作。从电信运营商角度看，正在加速推进SDN网络在数据中心的部署，随选网络能力也逐步具备。云资源池广泛部署SDN，城域网、骨干网流量智能调度等实现后，云网融合的能力将成为运营商新的竞争优势。运营商可以通过“云网一体化”解决方案将应用、云计算、管道和客户连接起来，提供端到端、完整、灵活、可扩展的方案。通过构建“云管端”协同的“网络+云”基础设施，将网络作为一种可配置、按需调用的服务给客户。
六、小结
当前电信运营商管道业务逐渐趋于饱和，行业数字化正从连接逐渐走向云和上层应用。目前企业上云已的趋势正在加速，而且上云这一领域竞争者众多，时间窗口转瞬即逝，电信运营商需要把握好云载万物的新机遇，结合自身的优势，借势借力，通过聚焦私有云、拓展行业云，不断提升自身在云平台和云计算运维方面的能力，抢占时间窗口，快速形成市场格局，进而开拓新的业务空间和收入增长点。
作者简介
石立峰，中国信息通信研究院产业与规划研究所战略管理研究部副主任，长期从事ICT企业的战略规划和战略课题研究。
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校 审 | 陈 力、 珊 珊
编 辑 | 凌 霄
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